Überarbeitetes Aktivitäten-Formular und eine verbesserte Suche

In unserem neuesten Update haben wir den Prozess zum Anlegen von Aktivitäten grundlegend überarbeitet und vereinfacht. Im Zentrum steht das komplett neu designte Formular zum Anlegen von Aktivitäten, welches nun mehr Funktionen enthält und die Grundlage für kommende Features schafft, wie zum Beispiel weitere Vermögenswerte oder die Unterstützung verschiedener Währungen. Die bisherige Unterteilung zwischen "Wertpapier hinzufügen" und "Aktivität hinzufügen" fällt nun weg, wovon vor allem neue Nutzer profitieren werden. Außerdem haben wir die Suche um weitere Funktionen erweitert. Hier erklären wir die Neuerungen im Detail.

Überarbeitetes Formular zum Anlegen von Aktivitäten und Wertpapieren

Herzstück des neuesten Updates ist das neue Formular zum Hinzufügen von Aktivitäten und Wertpapieren.

Aktivitäten hinzufügen - kontextbasiert in der gesamten Web-App

Da das manuelle Anlegen von Aktivitäten in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird (bspw. um den Cashbestand anzupassen), kannst du nun aus der gesamten Web-App über den Plus-Button am unteren rechten Bildschirmrand eine Aktivität hinzufügen. Dabei passt sich das Formular an den Kontext an, in dem es geöffnet wird: Fügst du beispielsweise eine Aktivität dem Dividenden-Dashboard hinzu, wird automatisch "Dividende" als Aktivitäten-Typ vorausgewählt. Fügst du eine Aktivität von einer Wertpapierseite hinzu, wird automatisch das entsprechende Wertpapier vorausgefüllt.

Natürlich kannst du auch weiterhin wie gewohnt Abrechnungs-PDFs einfach in die Web-App ziehen - es öffnet sich dann das neue Aktivitäten-Formular und informiert über den Status des Imports.

Wertpapier und Aktivität hinzufügen in einem Schritt

Bislang war es so, dass beim manuellen Hinzufügen von Aktivitäten zunächst ein Wertpapier angelegt werden musste. Für dieses Wertpapier konnten dann in einem zweiten Schritt eine Aktivität hinzugefügt werden. Das war besonders für neue Parqet-Nutzer nicht immer deutlich und unnötig komplex. Diese Unterteilung fällt nun weg, sodass beim Anlegen einer Aktivität automatisch überprüft wird, ob du als Nutzer das entsprechende Wertpapier bereits im Portfolio hast. Wenn dies nicht der Fall ist, wird das Wertpapier im Hintergrund automatisch deinem Portfolio hinzugefügt.

Beim Hinzufügen einer Aktivität kannst du über die Asset-Suche einfach das Wertpapier finden, für welches du eine Aktivität hinzufügen mochtest. Wenn sich ein Wertpapier bereits in deinem Portfolio befindet, wird dies mit einem grünen Haken angezeigt.

Mehr Flexibilität bei gestiegener Übersichtlichkeit

Im Vergleich zum bisherigen Design war es uns wichtig, dass das neue Formular zum einen übersichtlicher ist, gleichzeitig aber auch mehr Funktionen für erfahrene Nutzer und kommende Funktionen enthält. Die wichtigsten Felder wie der Aktivitäten-Typ oder das Datum sind sofort sichtbar - erweiterte Felder, wie Steuern & Gebühren oder die nun eintragbare Uhrzeit lassen sich bei Bedarf einblenden. Die Sichtbarkeit der Felder wird in deinem Profil gespeichert, sodass du dir das Formular an deine Bedürfnisse anpassen kannst.

Mehr Flexibilität bieten nun auch die Felder für den Preis, den Anteil und die Summe der Aktivität. Durch das Summensymbol über dem Feld kannst du festlegen, welches der drei Felder du berechnen willst. Hast du beispielsweise nur die Information zu den Anteilen und der gesamten Summe zur Hand, berechnet Parqet automatisch den Anteilspreis.

Für Power-User haben wir außerdem die Möglichkeit geschaffen, mehrere Aktivitäten schnell hintereinander anzulegen. Beim Speichern der Aktivität kannst du auswählen, dass du direkt weitere Aktivitäten anlegen möchtest. Die Aktivität wird daraufhin angelegt, die Felder jedoch nicht gelöscht. So kannst du extrem schnell mehrere Aktivitäten hintereinander anlegen. Solltest du aus Versehen eine Aktivität doppelt anlegen, gibt es automatisch eine Warnung, die du bei Bedarf ignorieren kannst.

Null-Klick Import nun mit Broker-Anleitungen

Der Null-Klick PDF Import ist zu Recht die beliebteste Wahl zum Anlegen von Aktivitäten. Da es jedoch vor allem für neue Nutzer nicht immer ersichtlich ist, wie und welche PDFs importiert werden können, haben wir dem Null-Klick Import nun einen eigenen Bereich gegeben. Dort befinden sich auch Links zu Erklärungen, wie und welche Abrechnungen unterstützt werden, wo diese bei den einzelnen Brokern aufzufinden sind und welche Broker unterstützt werden. Für erfahrene Nutzer ändert sich hingegen nicht viel - wie bereits erwähnt lassen sich PDFs auch weiterhin von überall hineinziehen, ohne das Aktivitäten-Form zu öffnen.

Grundlage für weitere Vermögenswerte und anderen Währungen

Neben der verbesserten Nutzerfreundlichkeit werden mit dem neuen Aktivitäten-Formular die Grundlagen für die Unterstützung weiterer Vermögenswerte (Cash, Crypto) und anderer Währungen geschaffen. Aus diesem Grund siehst du bereits das Auswahlfeld für den Holding-Typ, wo sich bisher jedoch nur "Wertpapier" auswählen lässt. Wir machen große Fortschritte und hoffen in den nächsten Wochen die Unterstützung für Cash und andere Vermögenswerte bereitstellen zu können.

Verbesserte Ergebnisse in der Suche

Im Zuge des Redesigns und der Grundlagenschaffung für kommende Features haben wir außerdem an der Wertpapier-Suche geschraubt. Diese liefert nun sehr viel relevantere Suchergebnisse. Außerdem werden beim Öffnen der Suche nun nicht standardmäßig zuletzt von alle Parqet-Nutzern gesuchte Wertpapiere angezeigt, sondern Wertpapiere, die sich in deinem Portfolio befinden.

Wir hoffen, die neuen Features und das neue Design des Aktivitäten-Formulars gefallen dir. Auch wenn du bisher hauptsächlich den Null-Klick Import verwendet hast, wirst du mit den anstehenden neuen Features das ein oder andere Mal das Aktivitäten-Formular nutzen. Wie immer freuen wir uns über Kommentare und Feedback im Community-Post.

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